Ahhoz, hogy a SMARTBooksba automatikusan, 3 perces gyakorisággal érkezhessenek a vevő és szállító számlák és a hozzájuk tartozó számlaképek, valamint a banki tranzakciók a Számlázz.hu-ból, két dologra van szükség:
– a számlákat kiállító cégnek egy Számlázz.hu #profi előfizetésre, mert ebben a csomagban biztosított az Online pénzügyi adatkapcsolat funkció elérése;
– az Online pénzügyi adatkapcsolat beállítására.
Az Online pénzügyi adatkapcsolat beállítása az alábbi felületen végezhető el, amely a Számlázz.hu fiókba bejelentkezve a Beállítások/Fiók beállítások menüpontban érhető el, vagy közvetlenül ide kattintva a bejelentkezést követően:
Fogadó rendszer: SMARTBooks
Azonosító kulcs: minden cégnél egyedi.
- SMARTBooks Könyvelés csomag esetén: a SMARTBooks-ban a könyvelt cég munkakörnyezetébe belépve, majd az Adminisztráció/Könyvelt cégek adminisztrálása menüpontban található, itt duplán kattintva a cég nevére.
- SMARTBooks Business csomag esetén: az Adminisztráció/Fiók adatok menüpontban a Számlázz.hu kulcs (KSZI): mezőben találja meg az ide beillesztendő azonosító kulcsot.
Számlák küldésének kezdete: kötelezően kitöltendő mező, a dátum viszont tetszőlegesen választható.
Fontos információ: a dátum mező a számlák teljesítési dátumát vizsgálja, nem a kelte dátumot!
Banki tranzakciók küldése: A SMARTBooks AutoBank-PSD2 menüpontba beérkező banki tranzakciós adatokhoz a Banki tranzakciók küldése részt szükséges kitölteni. Pipáld be a “Küldd át a banki tranzakciókat is” funkciót, majd add meg a Tranzakciók küldésének kezdő dátumát. Ettől a dátumtól kezdve 3 percenként küldi a Számlázz.hu a banki tranzakciókról az adatokat a SMARTBooks felé. A funkcióról és a beállításról bővebben itt olvashatsz.