A partnerek adatai egy mintafájl segítségével importálhatók a rendszerbe vagy már meglévő partnerek adatai tömegesen módosíthatóak. A mintafájl a Partner/Partner importálás menüpontban található, az Excel Export gombra kattintva, vagy letölthető innen: http://help.smartbooks.hu/help/mintafajlok/
Töltsük ki a mintafájlt az adatokkal, majd mentsük el!
Adatrögzítéskor figyeljünk, hogy a bevitt partner adatok tartalma és formátuma pontosan megfeleljen a rendszerben rögzített értékeknek: pl. Fizetési feltétel. Csak a rendszerben szereplő értékeket fogadja el a program.
Az oszlopok sorrendjén, fejlécén ne változtassunk!
Importáláshoz kattintsunk a Tallózás gombra! Válasszuk ki a feltölteni, majd indítsuk el az importálást az Excel Import gomb megnyomásával!
Ezt követően, ha minden adatot rendben talált a rendszer, megjelennek a felvitt partner adatok egymás alatt.
A rendszerben már szereplő partnerek adatait felülírhatjuk, módosíthatjuk importálással. A Partner azonosító alapján találja meg és módosítja a partner adatokat a program.
Fontos, hogy ugyanaz a partner ne kapjon több különböző partner azonosító számot, mert a program különbözőként fogja kezelni, így több sorban hozza a listán.