Partner adatok kezelése A partner adatok kezelésére a Partner menüpontban van lehetőség. Az itt található almenük a következő lehetőségeket biztosítják számunkra: partner törzsadatainak karbantartása, partner címeinek (szállítási, számlázási, levelezési, stb.) rögzítése, partner adatbázis importálása. SMARTBooks Business csomagok esetében a partner szerkesztőablakából az alábbi bizonylatok rögzíthetők: Új ajánlat Új rendelés Új…
A partnereknek nyújtott kedvezmények rögzítésére a Partner/Kedvezmények menüpont szolgál. Új kedvezmény felvétele Kedvezmény név és kód megadása opcionális. Kötelező mezők: Termék szint értékei lehetnek: Minden termék: az összes Terméktörzsben szereplő termékre vonatkozik a kedvezmény.Termék: csak a kiválasztott termékre vonatkozik a kedvezmény. A konkrét termék nevét ezután kell kiválasztani a listából.Termék…
A Partner/Kapcsolattartók menüpont alatt a partnerekhez rögzített kapcsolattartókat kezelhetjük, valamint új kapcsolattartókat is lehet rögzíteni. A kapcsolattartók rögzítésekor kötelező megadni a kapcsolattartó nevét. Amennyiben a partnert is megadjuk, akkor a kapcsolattartó megjelenik a partnerlapon a kapcsolattartók között is. Kapcsolattartót nem lehet törölni csak inaktiválni. Az inaktivált kapcsolattartó nem jelenik meg…
A mintafájl a Partner/Partner importálás menüpontban található, az Excel Export gombra kattintva, vagy letölthető innen: http://help.smartbooks.hu/help/mintafajlok/
A partnerek adatai egy mintafájl segítségével importálhatók a rendszerbe vagy már meglévő partnerek adatai tömegesen módosíthatóak. A mintafájl a Partner/Partner importálás menüpontban található, az Excel Export gombra kattintva, vagy letölthető innen: http://help.smartbooks.hu/help/mintafajlok/ Töltsük ki a mintafájlt az adatokkal, majd mentsük el! Adatrögzítéskor figyeljünk, hogy a bevitt partner adatok tartalma és…
A Partner/Partner címek menüpontban a partnerek címadatait tekinthetjük át, exportálhatjuk, vagy igény szerint erről a képernyőről is elérhető a partner adatlap, ahol rögzíthetjük, módosíthatjuk, törölhetjük a cím adatokat. Partner címek szűrése A Szűrés mezőben kereshetünk a címadatok között, tetszőleges keresőkifejezést használva. Szűrhetünk, akár több feltétel egyidejű beállításával is, a fontosabb partner…
