Partnertörzs
A partnereket a Partner/Partnertörzs menüben Bisnode adatbázisa segítségével is rögzítheted, de hogy megkönnyítsük a dolgodat, lehetőséged van Excel fájlból importálni is.
Az Partner/Partner importálás menüpontra kattintva le tudod tölteni az import sablont.
Az import sablon kitöltésénél figyelj arra, hogy a bevitt partneradatok tartalma és formátuma pontosan megfeleljen a rendszerben rögzített értékeknek: pl. Fizetési feltétel. Csak a rendszerben szereplő értékeket fogadja el a program. Az oszlopok sorrendjén, fejlécén se változtass!
Ha készen vagy az adatok beírásával, kattints a Tallózás gombra, válaszd ki a feltölteni kívánt fájlt, majd indítsd el az importálást az Excel import gomb megnyomásával. Ezt követően, ha minden adatot rendben talált a rendszer, megjelennek a felvitt partneradatok. A rendszerben már szereplő partnerek adatai szintén felülírhatók, módosíthatók az importálással. A partnerkód alapján találja meg és módosítja a partneradatokat a program. Fontos, hogy eltérő partner ne kapja meg ugyanazt a partnerkódot, mert a program felülírja az adatokat.
Kapcsolattartók
A Partner/Kapcsolattartók menüpont alatt a partnerekhez már rögzített kapcsolattartókat láthatod, illetve új kapcsolattartókat is rögzíthetsz. A kapcsolattartók rögzítésekor kötelező megadni a kapcsolattartó nevét. Amennyiben a partnert is megadod, a kapcsolattartó megjelenik a partnerlapon a kapcsolattartók között is. A kapcsolattartót nem lehet törölni, csak inaktiválni. Az inaktivált kapcsolattartó nem jelenik meg a kapcsolt partner partnerlapján és a bizonylatokon se lehet kiválasztani.
Kedvezmények
A SMARTBooks Business Pro csomagjában lehetőséged van partneri kedvezmények kezelésére a Partner/Kedvezmények menüpont alatt.
A kedvezmények felvételéről vagy importálásról innen tájékozódhatsz.