A bejelentkezést követően elsőként a Profil oldallal találkozhatsz. Az alábbiakban néhány kép segítségével bemutatjuk, hogy milyen műveletet mely menüpontban végezhetsz el. A Kezdőlap menüpontban található funkciók Az Előfizetéseim kezelése menüpontban található funkciók Bankkártyaadatok módosítása Cégadatok szerkesztési lehetősége A Számláim menüpont A Fiókbeállítások menüpont elérhetősége Személyes adatok szerkesztési lehetősége
I. Vevő számlák előkontírozása A vevő számlák esetében háromféle lehetőség áll rendelkezésre a rendszerben attól függően, hogy az adott számla hol készült. I/1. A SMARTBooksban készült (gépi) vevő számlák A SMARTBooks rendszeren belül készülő számláknál közvetlenül a számlára kerülő termékeknél állítható be a termékhez tartozó árbevétel főkönyvi szám. Ennek beállításához…
A funkció működésének feltétele: Ez a szolgáltatás azok számára elérhető, akik rendelkeznek Számlázz.hu #profi csomaggal, bekapcsolták az Autokassza szolgáltatást a Beállítások/Fiók beállításai/Autokassza (banki integráció) menüpontban, és a következő linken található bankok valamelyikénél vezetik bankszámlájukat: https://www.szamlazz.hu/egyedi-megoldasok/autokassza/ Beállítás folyamata 1/A: Elsőként a Számlázz.hu felületén szükséges bejelentkezni, majd ellenőrizni, hogy van-e létező KSZI…
Ahhoz, hogy a SMARTBooksba automatikusan, 3 perces gyakorisággal érkezhessenek a vevő és szállító számlák és a hozzájuk tartozó számlaképek, valamint a banki tranzakciók a Számlázz.hu-ból, két dologra van szükség:– a számlákat kiállító cégnek egy Számlázz.hu #profi előfizetésre, mert ebben a csomagban biztosított az Online pénzügyi adatkapcsolat funkció elérése;– az Online…
Ahhoz, hogy a SMARTBooks-ban automatikusan működjön a szállító számlák lekérdezése, a szükséges technikai felhasználó adatok megadása után célszerű ellenőrizni annak háttérbeli beállításait is a NAV Online Számla rendszerben. 1. lépés: Bejelentkezés a NAV Online Számla rendszerbe és a technikai felhasználó beállítások megnyitása 2. lépés: A technikai felhasználó beállítások javasolt beállításának…
A rendszerben kompenzálást technikai bankbizonylat segítségével végezhetünk el. Ehhez első lépésként hozzunk létre a Pénzügy/Pénzügyi alapadatok menüpont Bankszámlák fülén egy új, technikai bankszámlát. A létrehozás menete azonos a normál bankszámlákéval, azzal a különbséggel, hogy a bankszámlaszám helyére tetszőleges adatokat írhatunk be (pl. 11111111-11111111, az első 16 karakter kötelezően kitöltendő) és…
SMARTBooks Business-ből indított összekapcsolás A Profil oldalon a Könyvelő csatlakoztatása gombra kattintva csak a könyvelő cég nevét kell megadnod a könyvelői kapcsolat létrehozásához. Ha a könyvelőd még nem használja a SMARTBooks rendszerét, a meghíváshoz az e-mail címét is szükséges megadnod, ahová kiküldhetjük neki a meghívót. Ebben az esetben az e-mail…
Az üzleti év zárásához kapcsolódó tevékenységeket a Pénzügy/Konfiguráció/Pénzügyi alapadatok menüpontban az Üzleti év altabon lehet elvégezni. 1. Új üzleti év és új kontrolling időszakok létrehozása Ahhoz, hogy a tárgyévet követő üzleti évre könyvelni tudj (amire már évközben, az áthúzódó időszaki számlák könyvelésénél is szükség lehet), először rögzítened kell a tárgyévet…
