Vezetői riport – testre szabott kontrolling lehetőség
A SMARTBooks rendszer rugalmas, testreszabható lekérdezési lehetőségeket kínál számunkra. A Könyvelés/Riportok/Vezetői riport menüpontban elkészíthetjük saját pénzügyi kontrolling riportunkat.
Az egyedi riportunk alapját, beállításait mi hozzuk létre a Könyvelés/Konfiguráció/Vezetői riport beállítások, Vezetői riport sablon, Kontrolling alapadatok/Kontrolling időszakok menüpontok alatt.
A vezetői riport lekérdezéshez szükséges lépések
- Hozzuk létre a kontrolling időszakot a Könyvelés/Konfiguráció/Kontrolling alapadatok menüpontban, a Kontrolling időszak altabon!
- Hozzuk létre a Vezetői riport sablont a Könyvelés/Konfiguráció/Vezetői riport sablon menüpontban!
- Hozzunk létre egy új Vezetői riport beállítást a létrehozott sablonhoz a Könyvelés/Konfiguráció/Vezetői riport beállítások menüpontban!
- Futtassuk le a lekérdezést a Könyvelés/Riportok/Vezetői riport menüpontban!
A vezetői riport lekérdezése
A Könyvelés/Riportok/Vezetői riport menüpontban válasszuk ki a megfelelő Vezetői riport sablont!
Állítsuk be az Üzleti évet, Időszakot, Dimenziókat, majd kattintsunk a Frissítés gombra!
A kész riportot Excel táblázatként elmenthetjük és tovább dolgozhatunk az adatokkal. Mentéshez válasszuk az Excel export lehetőséget!