Minden, a SMARTBooksban könyvelni kívánt céghez külön munkakörnyezetet szükséges nyitni, ami bejelentkezés után a Profil oldalon, illetve a rendszeren belül is elvégezhető.
Munkakörnyezetek megnyitásának kétféle módja van:
- Munkakörnyezetek megnyitása a Profil oldalon:
- Számlázz.hu fiókkal történő regisztráció után a Cég nyitása gombra kattintva
- Számlázz.hu fiók utólagos összekapcsolása után a Cég nyitása gombra kattintva
- Új hozzáadása gombra kattintva
- Munkakörnyezetek megnyitása a rendszeren belül:
- az Adminisztráció/Könyvelt cégek adminisztrálása menüpontban a Cég csatlakoztatása gombra kattintva
- az Adminisztráció/Könyvelt cégek adminisztrálása menüpontban a Cég csatlakoztatása (Számlázz.hu) gombra
1. Könyvelt cégek hozzáadásának lehetőségei a Profil oldalon:
Az alábbi videóban ismertetjük a Profil oldalon történő munkakörnyezet nyitás lehetőségeit.
2. Könyvelt cégek hozzáadásának lehetőségei a rendszeren belül:
Új könyvelt cég felvételére nemcsak a Profil oldalon van lehetőség, hanem a rendszeren belül is az alábbi módokon:
Számlázz.hu fiókkal nem rendelkező cég esetén:
- Belépünk egy, már meglévő munkakörnyezetbe.
- Kiválasztjuk az Adminisztráció/Könyvelt cégek adminisztrálása menüpontot.
- Rákattintunk a Cég csatlakoztatása gombra.
- Megadjuk a cég nevét vagy adószámát, majd a felajánlott lehetőségek közül kiválasztjuk a céget.
- A munkakörnyezet automatikusan létrejön, és bekerül a könyvelt cégek listájára.
Számlázz.hu fiókkal rendelkező cég esetén:
- Belépünk egy, már meglévő munkakörnyezetünkbe, és kiválasztjuk az Adminisztráció/Könyvelt cégek adminisztrálása menüpontot.
- Rákattintunk a Cég csatlakoztatása (Számlázz.hu) gombra.
- Kiválasztjuk a listanézeten az adott céget, majd a Kiválasztott cég hozzáadása gombra kattintunk, ezzel a munkakörnyezet létrejön.
Munkakörnyezet (könyvelt cég) törlése
Könyvelt céget törölni bármelyik cég munkakörnyezetébe történő belépés után a rendszeren belül az Adminisztráció/Könyvelt cégek adminisztrálása menüpontban lehetséges. Jelöljük ki a törölni kívánt cég sorát, majd kattintsunk a Törlés gombra. Ezzel az adott munkakörnyezetben lévő összes adattal együtt a munkakörnyezet véglegesen törlődik.
