Kategória: Felhasználói beállítások
Kommunikáció a SMARTBooks rendszerén belül
A SMARTBooks rendszerén belül lehetőség van a munkatársak közötti kommunikációra. Nézzük, mik ezek: Megjegyzések panel Minden szerkesztőablakban oldalt megtalálható Megjegyzések sáv. Itt bármilyen hozzáfűzni való rögzíthető, ami az adott bizonylathoz segítséget nyújt a munkatársaknak. Illetve a @ jellel meg is szólítható az adott kolléga. Ha az adott kollégák be vannak…
Felhasználói szerepkörök
A SMARTBooks lehetőséget biztosít arra, hogy párhuzamosan több munkatárs is dolgozhasson ugyanabban a munkakörnyezetben, ezzel is gyorsabbá, hatékonyabbá téve a munkavégzést. Az Adminisztráció/Munkatársak adminisztrálása menüpontra kattintva, a Munkatárs meghívása gomb megnyomásával megadható a meghívandó munkatársak e-mail címe, amelyre a meghívók kiküldésre kerülnek. Ha a kollégák elfogadták a meghívást a munkatárs…
Naptár
A “Projekt és feladatkezelés” menüpontban egy teljes értékű vállalati naptár található, ahol a kollégák rögzíthetik feladataikat, találkozóikat. A naptárbejegyzések az összes felhasználó számára megtekinthetők. Ezek mindig ügyfélhez kapcsolhatók ezáltal könnyen áttekinthető, hogy egy adott ügyféllel milyen találkozók történtek. A Naptár menüpontra kattintva egy heti nézetű naptár jelenik meg, ahol alapértelmezetten…
Értesítési szabályok
A SMARTBooks programban különböző eseményekhez értesítést állíthatunk be magunknak, majd az Felhasználói beállítások/Értesítések menüpontban megtekinthetjük a program értesítéseit. Új értesítési szabály beállítása Új értesítési szabály létrehozása az Új gombbal lehetséges. A szerkesztő képernyőn ki kell választanunk az Objektum típusát. A lehetséges objektum típusok: Általános, Beszállítói számla, Feladat, Irat, Partner, Számla,…
Vezérlőpult
Dashboard funkció: gyakran használt, kedvenc menüpontok, listák áttekintése a főképernyőn A Felhasználói beállítások/Vezérlőpult menüpont alatt a gyakran használt, számunkra kiemelt adatokat tartalmazó menüpontokat, a tetszőlegesen szűrt listákat megjeleníthetjük a főképernyőn. A menüpontok gyorshivatkozásként működnek, nem kell a baloldali menüsorból kiválasztanunk őket. A listákat megjeleníthetjük Szűrt listaként és Listanézetként. Ha szűrt…
Feladatok
Feladatokat hozhatunk létre, akár több felhasználó hozzárendelésével. A feladatok kezeléséhez sokféle lehetőség kínálkozik. A feladatok státuszát változtathatjuk, prioritást, felelőst, határidőt, emlékeztetőt, kategóriát adhatunk meg, kapcsolhatjuk partnerhez, termékhez, bizonylatokhoz, felhasználóhoz. A feladatok között kereshetünk, több szempont alapján szűrhetünk. Saját, egyedi szűrőfeltételeket is beállíthatunk, akár logikai kapcsolatokkal tovább finomítva a lekérdezést. A…
Értesítések
A Felhasználói beállítások/Értesítési szabályok menüpontban paraméterezett események megtörténtekor a program itt jeleníti meg az esemény adatait. (pl. új feladat, új számla rögzítés, stb.) A Programban az értesítések megjelennek a jobb felső sarokban, a felhasználói fióknál. Értesítések frissítése Az Értesítések képernyőn a Frissítés ikonra kattintva tudjuk frissíteni a lista tartalmát. Összes…
Kommunikáció a SMARTBooks rendszerén belül
A SMARTBooks rendszerén belül lehetőség van a munkatársak közötti kommunikációra. Nézzük, mik ezek: Megjegyzések panel Minden szerkesztőablakban oldalt megtalálható Megjegyzések sáv. Itt bármilyen hozzáfűzni való rögzíthető, ami az adott bizonylathoz segítséget nyújt a munkatársaknak. Illetve a @ jellel meg is szólítható az adott kolléga. Ha az adott kollégák be vannak…
Felhasználói szerepkörök
A SMARTBooks lehetőséget biztosít arra, hogy párhuzamosan több munkatárs is dolgozhasson ugyanabban a munkakörnyezetben, ezzel is gyorsabbá, hatékonyabbá téve a munkavégzést. Az Adminisztráció/Munkatársak adminisztrálása menüpontra kattintva, a Munkatárs meghívása gomb megnyomásával megadható a meghívandó munkatársak e-mail címe, amelyre a meghívók kiküldésre kerülnek. Ha a kollégák elfogadták a meghívást a munkatárs…
Naptár
A “Projekt és feladatkezelés” menüpontban egy teljes értékű vállalati naptár található, ahol a kollégák rögzíthetik feladataikat, találkozóikat. A naptárbejegyzések az összes felhasználó számára megtekinthetők. Ezek mindig ügyfélhez kapcsolhatók ezáltal könnyen áttekinthető, hogy egy adott ügyféllel milyen találkozók történtek. A Naptár menüpontra kattintva egy heti nézetű naptár jelenik meg, ahol alapértelmezetten…
Értesítési szabályok
A SMARTBooks programban különböző eseményekhez értesítést állíthatunk be magunknak, majd az Felhasználói beállítások/Értesítések menüpontban megtekinthetjük a program értesítéseit. Új értesítési szabály beállítása Új értesítési szabály létrehozása az Új gombbal lehetséges. A szerkesztő képernyőn ki kell választanunk az Objektum típusát. A lehetséges objektum típusok: Általános, Beszállítói számla, Feladat, Irat, Partner, Számla,…
Vezérlőpult
Dashboard funkció: gyakran használt, kedvenc menüpontok, listák áttekintése a főképernyőn A Felhasználói beállítások/Vezérlőpult menüpont alatt a gyakran használt, számunkra kiemelt adatokat tartalmazó menüpontokat, a tetszőlegesen szűrt listákat megjeleníthetjük a főképernyőn. A menüpontok gyorshivatkozásként működnek, nem kell a baloldali menüsorból kiválasztanunk őket. A listákat megjeleníthetjük Szűrt listaként és Listanézetként. Ha szűrt…
Feladatok
Feladatokat hozhatunk létre, akár több felhasználó hozzárendelésével. A feladatok kezeléséhez sokféle lehetőség kínálkozik. A feladatok státuszát változtathatjuk, prioritást, felelőst, határidőt, emlékeztetőt, kategóriát adhatunk meg, kapcsolhatjuk partnerhez, termékhez, bizonylatokhoz, felhasználóhoz. A feladatok között kereshetünk, több szempont alapján szűrhetünk. Saját, egyedi szűrőfeltételeket is beállíthatunk, akár logikai kapcsolatokkal tovább finomítva a lekérdezést. A…
Értesítések
A Felhasználói beállítások/Értesítési szabályok menüpontban paraméterezett események megtörténtekor a program itt jeleníti meg az esemény adatait. (pl. új feladat, új számla rögzítés, stb.) A Programban az értesítések megjelennek a jobb felső sarokban, a felhasználói fióknál. Értesítések frissítése Az Értesítések képernyőn a Frissítés ikonra kattintva tudjuk frissíteni a lista tartalmát. Összes…