A SMARTBooks programban különböző eseményekhez értesítést állíthatunk be magunknak, majd az Felhasználói beállítások/Értesítések menüpontban megtekinthetjük a program értesítéseit.
Új értesítési szabály beállítása
Új értesítési szabály létrehozása az Új gombbal lehetséges.
A szerkesztő képernyőn ki kell választanunk az Objektum típusát.
A lehetséges objektum típusok: Általános, Beszállítói számla, Feladat, Irat, Partner, Számla, Termék.
Ki kell választanunk a felhasználót. Ez alapesetben a bejelentkezett felhasználó azonosítója.
A Szabály típusa Értesítés, Feladat lehet.
Értesítés minden objektum esetén választható.
Feladat szabály választható a Beszállítói számla, Számla, Partner, Termék objektumokhoz.
Feladat választása esetén megjelenik az Alapértelmezett kategória mező, melyben ki kell választanunk egy feladat kategóriát.
Az Esemény típusa az Objektum függvényében választható.
Termék esetében Megjegyzések és Termék inaktiválás eseményre állítható be értesítési szabály.
Beszállítói számla objektumhoz az alábbi események értesítését állíthatjuk be: Beszállítói számla rögzítve, Beszállítói számla lezárva, Megjegyzések.
Feladat objektumhoz Feladat létrehozva, Feladat kész, Megjegyzések esetében kérhető értesítés.
A legtöbb esemény értesítő a Számla objektumhoz adható:
többek között Díjbekérő alapján előlegszámla, végszámla készítése, Számla beküldése sikertelen, Számla feldolgozás hiba, Vevői számla státusz változások: pl. létrehozva, érvénytelenítve, lezárva.