A vállalkozás és a könyvelő közti hatékony együttműködés érdekében a SMARTBooks Business és a SMARTBooks Könyvelés fiókok összekapcsolhatók egymással. Az összekapcsolás eredményeképpen a business fiókban rögzített adatok a könyvelői fiókban, az adott cég munkakörnyezetében is megjelennek.
SMARTBooks Business-ből indított összekapcsolás
A Profil oldalon a Könyvelő csatlakoztatása gombra kattintva csak a könyvelő cég nevét kell megadnod a könyvelői kapcsolat létrehozásához. Ha a könyvelőd még nem használja a SMARTBooks rendszerét, a meghíváshoz az e-mail címét is szükséges megadnod, ahová kiküldhetjük neki a meghívót. Ebben az esetben az e-mail címre vonatkozóan érdemes egyeztetni a könyvelőddel a meghívó kiküldése előtt, mert a meghívóhoz megadott e-mail cím a meghívás elfogadását és a könyvelő cég regisztrációját követően automatikusan könyvelő fiókgazda e-mail címmé válik, amely utólagosan nem módosítható.
A könyvelő hozzáférését bármikor meg tudod szüntetni a Könyvelői kapcsolat megszüntetése gombra kattintva.
SMARTBooks Könyvelésből indított összekapcsolás
Ha az ügyfeled már SMARTBooks felhasználó:
az Adminisztráció/Könyvelt cégek adminisztrálása menüpontban, a Cég csatlakoztatása gomb megnyomását követően, a könyvelői kapcsolat létrehozásához csak az ügyfeled cégének nevét kell megadnod.
Ha az ügyfeled még nem használja a SMARTBooks rendszerét:
jelöld ki az Adminisztráció/Könyvelt cégek adminisztrálása menüpontban a már meglévő munkakörnyezetét, majd kattints a Meghívás SMARTBooks Businessbe gombra. A felugró ablakban add meg ügyfeled e-mail címét, amellyel meghívhatod őt a rendszerbe. Az e-mail címre vonatkozóan érdemes egyeztetni a meghívó kiküldése előtt, mert az itt megadott e-mail cím a meghívás elfogadását és a vállalkozás SMARTBooks Business fiókra történő regisztrációját követően automatikusan fiókgazda e-mail címmé válik, amely utólagosan nem módosítható. (Amennyiben még nem hoztál létre a fiókodban az ügyfeled számára munkakörnyezetet, úgy hozd létre azt a Cég csatlakoztatása gombra kattintva, majd folytasd a folyamatot a fent már említett lépésekkel.)
A Törlés gombra kattintva bármikor törölheted könyvelő fiókodból ügyfeled munkakörnyezetét, amely a könyvelői kapcsolat megszüntetését jelenti (ügyfeled számára a SMARTBooks Business fiók továbbra is elérhető marad).