Az adminisztrációs alapadatoknál állíthatjuk be a Pénznemek, Bizonylatszámok adatait. Pénznemek A munkánk során használt pénznemekkel kapcsolatos beállításokat kezeljük. Új pénznem rögzítése Új pénznem felvitelekor meg kell adnunk a Valuta kódját (EUR, USD, stb.), a különböző tranzakciókhoz rendelt Tizedesjegyek számát (pl. értékesítés nettó, bruttó, beszerzés nettó, bruttó ár). Bizonylatszámok Beállíthatjuk a…
Cégünk alapadatait az Adminisztráció/Cég menüpontban szerkeszthetjük. Kötelezően kitöltendő mezők: a név és cím adatok. Itt felvihetjük az elérhetőség adatokat, a cég azonosítókat (adószám, cégjegyzékszám, közösségi adószám) is. Itt jelölhetjük továbbá a checkbox bepipálásával, ha a cégünk Pénzforgalmi elszámolást alkalmaz. NAV online számla A NAV online számla adatszolgáltatáshoz itt kell rögzíteni…
A SMARTBooks rendszerén belül lehetőség van a munkatársak közötti kommunikációra. Nézzük, mik ezek: Megjegyzések panel Minden szerkesztőablakban oldalt megtalálható Megjegyzések sáv. Itt bármilyen hozzáfűzni való rögzíthető, ami az adott bizonylathoz segítséget nyújt a munkatársaknak. Illetve a @ jellel meg is szólítható az adott kolléga. Ha az adott kollégák be vannak…
Mennyiségi egységet az Adminisztráció/Adminisztrációs alapadatok menüben a Mennyiségi egységek fülön lehet rögzíteni. Kötelezően kitöltendő mezők: Név: az új mennyiségi egység minden felhasználó számára egyértelműen azonosítható neve, angol és magyar nyelven is megadható Kód: az új mennyiségi egység kódja Típus: az új mennyiségi egységnek megfelelő NAV mennyiségi egység: az új mennyiségi…
A SMARTBooks lehetőséget biztosít arra, hogy párhuzamosan több munkatárs is dolgozhasson ugyanabban a munkakörnyezetben, ezzel is gyorsabbá, hatékonyabbá téve a munkavégzést. Az Adminisztráció/Munkatársak adminisztrálása menüpontra kattintva, a Munkatárs meghívása gomb megnyomásával megadható a meghívandó munkatársak e-mail címe, amelyre a meghívók kiküldésre kerülnek. A munkatársak belépési jogosultsága az Adminisztráció/Munkatársak adminisztrálása menüpontban…
A különböző nyomtatványokhoz tudunk létrehozni sablon szövegeket, a rendszerben definiált szöveg típusok használatával. Ha idegen nyelvű (angol) bizonylatokat is állítunk ki a SMARTBooks programban, akkor a nyomtatványok sablon szövegeit hozzuk létre a magyar mellett angol nyelven is! Új nyomtatvány szöveg létrehozása Kattintsunk az Új gombra, majd adjunk nevet az új…
A Bejelentkezési napló menüpontban a rendszer felhasználóinak ki- és bejelentkezési adatait tekinthetjük át. A rendszer az összes ezzel kapcsolatos eseményt itt naplózza. A Bejelentkezési naplót szűrhetjük Típusok, Dátum, Forrás szerint. A Típusok lehetnek: pl. Bejelentkezés, Kijelentkezés, Sikertelen bejelentkezés, Felhasználóváltás. A Forrás azt mutatja meg, hogy milyen felületről érkezett a felhasználó.
A hibabejelentéseink és egyéb észrevételeink adminisztrálása történik ezen a felületen. Új üzenet rögzítése Az Új gombbal hozzuk létre az Üzenetet! Töltsük ki a Leírás mezőt! A Bizonylatszámot a rendszer generálja a Pénzügyi alapadatok/Bizonylatszámok alatt beállított paraméterek szerint. A program automatikusan kitölti a Kapcsolattartó mezőt is bejelentkezett (létrehozó) felhasználó nevével. A…
Ezen a felületen tudunk új céget csatlakoztatni a rendszerhez, meglévő cég munkakörnyezetét törölni, létrehozni az általunk kezelt cégek Számlázz.hu kapcsolatát, illetve ajánlani a SMARTBooks Business rendszert ügyfeleink számára. Cég csatlakoztatása A Cég csatlakoztatása gombbal adhatunk hozzá új céget a SMARTBooks rendszerhez. A cég csatlakoztatásához adószám, cégnév, cím adatok, munkakörnyezet elérés…
A rendszert használó munkatársak listáját láthatjuk ezen a felületen. Új munkatárs meghívása Meghívhatunk új munkatársakat a rendszerbe a Munkatárs meghívása gombra kattintva. A meghívó kiküldéséhez adjuk meg a munkatárs e-mail címét! Az új munkatárs megjelenik a listában, és dupla kattintással szerkeszthetővé válnak a belépési jogosultságai. A Munkatárs szerkesztőképernyőn pipával jelölhetjük,…
