Ezen a felületen tudunk új céget csatlakoztatni a rendszerhez, meglévő cég munkakörnyezetét törölni, létrehozni az általunk kezelt cégek Számlázz.hu kapcsolatát, illetve ajánlani a SMARTBooks Business rendszert ügyfeleink számára.
Cég csatlakoztatása
A Cég csatlakoztatása gombbal adhatunk hozzá új céget a SMARTBooks rendszerhez.
A cég csatlakoztatásához adószám, cégnév, cím adatok, munkakörnyezet elérés megadása kötelező. Elegendő a cégnév mezőben kiválasztani a megfelelő céget, a többi kötelező mezőt a rendszer automatikusan kitölti. A cég csatlakoztatása gombra kattintva a kiválasztott cég megjelenik a Profil oldalon is a Könyvelt cégek listáján.
Cég csatlakoztatása (Számlázz.hu)
A listában szereplő, általunk kezelt cégek Számlázz.hu csatlakoztatását a Cég csatlakoztatása (Számlázz.hu) gombbal tudjuk indítani. A felugró ablakban a rendszer felajánlja azon cégeket, amelyek rendelkeznek Számlázz.hu fiókkal. Válasszuk ki a csatlakoztatni kívánt céget a cég sorát kijelölve, ellenőrizzük adatait, majd a Kiválasztott cég csatlakoztatása gombra kattintva tudjuk hozzáadni és munkakörnyezetet nyitni számára, amiben elkezdhetjük az adott cég könyvelését.
A SMARTBooks Business csomag ajánlása
A Meghívás SMARTBooks Businessbe gombra kattintva adjuk meg a könyvelt vállalkozás vezetőjének e-mail címét, és a SMARTBooks meghívót küld számára az ügyviteli rendszer használatára. A meghívó elfogadása és sikeres regisztráció után értesítést kap arról, hogy a vállalkozás elfogadta a meghívót.
Meghívás elfogadása és sikeres regisztráció után amennyiben a 30 napos próbaidőszak ideje alatt a vállalkozás oldaláról nem történik előfizetés, akkor a könyvelt vállalkozás SMARTBooks DokuFree csomagra vált, amelyben csak dokumentumfeltöltési lehetősége van a könyvelője felé a vállalkozásnak.
Munkakörnyezet törlése
Könyvelt céget törölni bármelyik cég munkakörnyezetébe történő belépés után a rendszeren belül az Adminisztráció/Könyvelt cégek adminisztrálása menüpontban lehetséges. Jelöljük ki a törölni kívánt cég sorát, majd kattintsunk a Törlés gombra. Ezzel az adott munkakörnyezetben lévő összes adattal együtt a munkakörnyezet véglegesen törlődik.
Munkakörnyezet szűrési lehetőségek
A Könyvelt cégek adminisztrálása menüpont alatt is elérhetőek egyedi szűrési lehetőségek.
Alapesetben keresni tudunk a lista adataiban a Szűrés mezőben.
Egyéb szűrési lehetőségeket a További szűrők lenyitásával találunk. A Könyvelt cégek adminisztrálása menüpontban is elérhető a beállított szűrők mentése, majd visszatöltése.
Részletes szűrő
A Részletes szűrő használatával Csomag, Könyvelő cég, Létrehozás dátuma, Munkakörnyezet elérése, Partner szerint szűrhetünk.
A szűrőfeltételek egy sorban két mezőt tartalmaznak.
Az első mezőben állítjuk be az adat típusát, ami alapján szűrünk, a második mezőben a rá vonatkozó pontos értéket, ami alapján listázni szeretnénk a tételeket.
Az értéknek pontosan meg kell egyeznie a rendszerben rögzített adatokkal.
Több feltétel hozzáadása a sor végén található + gombbal lehetséges.
Az új sor és az előző között ÉS kapcsolat jön létre, tehát csak azok a tételek listázódnak, melyek minden feltételnek egyszerre megfelelnek.