A későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében ezekre a beállításokra szeretnénk felhívni a figyelmedet, mielőtt aktívan elkezded használni a rendszerünket.
- Pénzforgalmi elszámolás: amennyiben pénzforgalmi elszámolás alkalmaztok, az Adminisztráció/Cég menüben az Azonosítók mezőben, a Pénzforgalmi elszámolást alkalmaz jelölendő. A beszállító partnereknél is van lehetőség ezt jelölni, a partner szerkesztőablakában egy jelölőnégyzet segítségével. A Cég menüpontban érdemes a többi adatot is ellenőrizni.
- Munkatársak meghívása, megfelelő jogkör beállítása: fontos, hogy a felhasználók a megfelelő belépési jogosultsággal és szerepkörökkel rendelkezzenek.
- Számlák importja: mindenképpen át kell gondolni, hogy a NAV-tól vagy a Számlázz.hu-tól érkezzenek-e az adatok. A döntéshez szükséges ismerned az Adatfeldolgozó központ működését is.
Fontos: a Számlázz.hu-ban NAV-tól letöltött számlák küldése opció bekapcsolására alapvetően nincsen szükséged, a számlaképek ugyanúgy fognak érkezni (Beállítások/Fiók beálíltásai/NAV online adatkapcsolat/Számlaverzum – NAV-tól lehívott számlák továbbítása a könyvelői rendszerek felé) - Nyitó tételek/egyenlegek rögzítése:
- a nyitó számlákat egy mintafájl segítségével gyorsan be tudod importálni,
- nyitó egyenlegek rögzítése: a bank és a pénztár esetében szükséges a nyitó egyenleg rögzítése, a főkönyvi nyitó tételek rögzítése mellett
- pénztár esetében: a nyitó egyenleget a Pénzügy/Pénzügyi alapadatok/Pénztárak fülön a pénztár szerkesztőablakában szükséges megadni
- bank esetében: az első bankbizonylat rögzítésekor a Pénzügy/Bankbizonylat menüben (importálás esetén is szükséges manuálisan beírni)
- A nyitó készletet kétféleképpen rögzítheted a rendszerben: leltárral vagy raktárbevéttel.
- Bank és pénztár:
- bank: lehetőséged van technikai bankot használni, így nem feltétlenül kell követned a dátumsorrendet, és év közben is tudsz módosítani az egyenlegen
- a Számlázz.hu rendszerén keresztül a banki tranzakciós adatok is automatikusan érkeznek a rendszerbe.
- pénztár: kézi és automatikus sorszámozás közül választhatsz, ami azért is fontos eldönteni, mert az automatikus sorszámozás később nem módosítható
- bank: lehetőséged van technikai bankot használni, így nem feltétlenül kell követned a dátumsorrendet, és év közben is tudsz módosítani az egyenlegen
- Shoprenter: érdemes átolvasni a beállításokat, mielőtt a kapcsolatot létrehozod a két rendszer között
- ha most nyitod a webáruházadat, egyszerűbb dolgod lesz, mert a terméket, készletet csak a SMARTBooksba kell feltölteni, majd az interfésszel szinkronizálni tudod a Shoprenterbe,
- ha már meglévő webáruházad van, a terméktörzs mintafájl lesz segítségedre, illetve az interfésznek köszönhetően a partnereid automatikusan importálódnak SMARTBooksba.